Por segunda vez en cuatro meses, Rocket Companies Inc. ha completado una adquisición significativa como parte de su estrategia declarada para crecer aún más en el fragmentado sector inmobiliario residencial.
La compañía paraguas con sede en Detroit que incluye a Rocket Mortgage anunció el miércoles que había cerrado su adquisición por 14.200 millones de dólares de Mr. Cooper Group Inc., una operación de servicios hipotecarios con sede en Texas. El acuerdo se anunció a fines de marzo.
La valoración del acuerdo de acciones creció considerablemente desde su anuncio en marzo, entonces valorada en 9.400 millones de dólares. Desde entonces, los precios de las acciones de ambas compañías han aumentado considerablemente. Según los términos de la transacción, los accionistas del Sr. Cooper recibieron una relación de intercambio fija de 11 acciones de Rocket por cada acción ordinaria del Sr. Cooper.
El precio de las acciones de Rocket (NYSE: RKT) ha aumentado alrededor del 54% desde marzo, y las acciones cotizan alrededor de 20 dólares el miércoles por la mañana.
Las acciones de Cooper (NASDAQ: COOP), ahora excluidas de la lista tras el cierre del acuerdo, se dispararon un 68%, cerrando el martes a más de 210 dólares por acción. El valor total del acuerdo en el momento del cierre era de $ 14.2 mil millones.
Es el mayor acuerdo de fusiones y adquisiciones en Michigan desde 2017, cuando los fabricantes de productos químicos Dow Chemical Co. y DuPont Co., con sede en Midland, completaron una fusión de iguales en un acuerdo valorado en aproximadamente 130.000 millones de dólares, según las listas de Crain de los mayores acuerdos de fusiones y adquisiciones.
El acuerdo permite a Rocket aprovechar aún más el servicio hipotecario, esencialmente las tareas administrativas asociadas con un préstamo posterior al cierre, como un medio para hacer crecer su grupo de prestatarios potenciales. Al cerrar el acuerdo, Rocket tiene una cartera de servicios valorada en más de 2 billones de dólares.
“Ser propietario de una vivienda es la base del sueño americano. Al combinar el servicio hipotecario y la originación de préstamos, junto con la búsqueda de viviendas a través de Redfin, estamos allanando el camino para que los estadounidenses sean dueños del sueño”, dijo el director ejecutivo de Rocket Companies, Varun Krishna, en un comunicado de prensa. “Jay Bray y su equipo han construido una plataforma impulsada por la tecnología que es la columna vertebral del Sr. Cooper, ayudándolo a escalar para convertirse en el administrador más grande del país. Al integrar la fuerza de servicio del Sr. Cooper con las capacidades de originación y la tecnología de inteligencia artificial de Rocket y la marca nacional sólida establecida, nuestro objetivo es reducir los costos y facilitar el proceso”.
“Esta transacción pone fin a un viaje de varios años durante el cual el Sr. Cooper creció hasta convertirse en el administrador más grande del país y produjo un enorme valor para nuestros clientes, socios, partes interesadas e inversores”, dijo el CEO de Cooper, Jay Bray, en el comunicado. “Ahora, al unir fuerzas con Rocket, comenzamos un nuevo viaje, que creo que ofrece una oportunidad aún mayor. A través del poder de nuestra plataforma y nuestra gente, crearemos una experiencia más personalizada que haga que ser propietario de una casa sea más asequible y fácil de navegar. Juntos, ofreceremos el cambio que necesita la industria de la vivienda”.
Como parte del cierre, Bray se convertirá en presidente y director ejecutivo de la marca Rocket Mortgage, reportando a Krishna, y se unirá a la junta directiva de Rocket Companies. Krishna se había desempeñado como director ejecutivo de Rocket Mortgage desde 2023 y Tim Birkmeier se retiró como presidente del prestamista hipotecario en 2024.
Las operaciones de Cooper serán renombradas bajo el paraguas de Rocket.
La adquisición de Cooper se produce después de que Rocket cerrara en julio su adquisición por 1.750 millones de dólares de la empresa de corretaje de bienes raíces y listados en línea Redfin.
El martes por la tarde, la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. demandó a Redfin, alegando comportamiento anticompetitivo por un acuerdo con la compañía competidora de listados de bienes raíces en línea Zillow, realizado justo antes de que Rocket anunciara su adquisición de Redfin.